公司成立于2020年，总部位于中国上海，由来自全国性金融机构总部、大型基金公司的核心管理层联合创立。核心团队深耕财富咨询与投顾领域20年，拥有资深的从业经验和专业的服务能力。公司秉承高效合规的经营理念，围绕以买方为核心开展投顾服务，致力于以客户为中心，为客户提供收益与风控的最优方案，成为专业合规、稳健绩优的行业领先者。
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